هيرميس تدير الطرح العام الأولي لـ أدنوك للحفر في سوق أبو ظبي بـ 1.1 مليار دولار
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام تقديم خدماته الاستشارية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك لعملية الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وبلغت قيمة الطرح نحو 4 مليار درهم إماراتي يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي، وتؤدي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك، فيما بدأت عملية التداول على أسهم الشركة اليوم.
وقد قامت شركة «أدنوك» بطرح 1.8 مليون سهم بما يعادل 11% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك بسعر 2.30 درهم للسهم، موزعةً على ثلاثة شرائح؛ بنسبة 10% لشريحة المستثمرين الأفراد بالإمارات، و86% لشريحة المؤسسات، ونسبة 4% المتبقية لبرنامج أسهم العاملين؛ ليبلغ بذلك رأس المال السوقي للشركة 36.8 مليار درهم ما يعادل 10 مليار دولار.
أعرب محمد فهمي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام تقديم خدماتها الاستشارية لتنفيذ إدراج شركة «أدنوك للحفر» بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، باعتبارها أكبر عملية طرح عام أولي في الإمارات منذ أربع سنوات.، كما تعد هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل إنجازات المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول الخليج، حيث تأتي عقب دورها المشهود في تنفيذ عملية الطرح العام الأولي لشركة "الياه سات" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي.
وتمثل هذه النجاحات شهادة قوية على الخبرات المتضافرة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات؛ بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم.
وأشار فهمي إلى الإقبال والاهتمام الملحوظ الذي حظيت به صفقة طرح «أدنوك للحفر» من قبل مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يعكس بوضوح حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق رأس المال بالإمارات بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة.
وأشاد فهمي بالدور المحوري الذي يلعبه فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى الطروحات العامة الناجحة، مستفيدًا من سابقة أعماله المشرفة على مدار السنوات العديدة الماضية في تقديم الخدمات الاستشارية الثاقبة لدعم نجاح أبرز صفقات أسواق رأس المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد ثقته بمساهمة نجاح هذه الصفقة، في ترسيخ السمعة والمكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس وتمهيد الطريق، لاقتناص فرص النمو الجذابة التي تطرحها أسواق رأس المال بالمنطقة.
تأسست أدنوك للحفر في عام 1972، وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط،من حيث حجم أسطول الحفارات بالإضافة إلى كونها المزود الوحيد لخدمات تأجير الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك. أدنوك للحفر هي أيضًا أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية والخدمات التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها. وتعتبر الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال التنقيب والإنتاج في أدنوك، حيث تواصل أدنوك المضي قدمًا نحو الطاقة الإنتاجية المستهدفة البالغة 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 وتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
ومن الجدير بالذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ستظل بعد اكتمال عملية الطرح المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر»، في حين تحتفظ شركة بيكرهيوز، بحصتها البالغة 5 % في الشركة.
وقد مثل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام 22 صفقة الناجحة بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليار دولار، من بينها 7 صفقات بأسواق رأس المال وحدها. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي، بالإضافة إلى قيامه بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة فوري في البورصة المصرية بقيمة 1.2 مليار جنيه مصري، وتوليه دور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة الخريف لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" البالغ قيمتها 144 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الطرح الأولي لشركة ذيب لتأجير السيارات بقيمة 138 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى إتمام تقديم خدماته الاستشارية لصفقتين دمج واستحواذ لصالح شركة أغذية خلال العام.
